募集要項
- 募集背景
- 全国の各営業所において富裕層へのファイナンシャルプランニングの機会を増やすことが必須となっており、今年度もウェルスマネジメント部門において営業職を採用する流れとなっています。
- 仕事内容
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事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。◆企業概要
同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推進など業務など世の中のニーズに合わせて多様な金融商品を展開できるよう事業を拡大しています。その一環として全国の各営業所において富裕層へファイナンシャルプランニングの機会を増やすことが必須となっており、今年度もウェルスマネジメント部門において営業職を採用する流れとなっています。
◆業務概要
同社のウェルスマネジメントはフェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築くことができます。
事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。
◆具体的には
・顧客対象は個人投資家や企業オーナーとなります。
・法人顧客リストによる電話や訪問での新規アプローチ
・引継ぎによる既存顧客への深耕営業による関係性強化
・伝統的金融資産（株、投信、債券）に加え、相続、不動産、事業承継といった様々な金融商品の提案
・AIを駆使した同社の専門部署と連携し、的確なCRMにより提案の深みと厚みを支援
◆ご希望によりスタイルを選択可能
将来的な転勤や異動の可能性がある総合職と現職転勤がないエリア職があり、
ご自身のスタイルによりご選択可能です。
- 応募資格
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- 必須
- ・営業経験（業界不問）
- 歓迎
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・証券外務員一種保有
・AFP、CFP、CMA保有
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 23～39歳くらいまで （長期勤続によりキャリア形成を図るため）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 全国の各支店・営業所
- 勤務時間
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8:40～17:10
月20～30時間程度の残業を想定
- 年収・給与
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年収500万円 ～ 1000万円
時間外勤務手当、住宅手当、交通費全額支給等
- 待遇・福利厚生
- 保険/健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険制度/従業員持株会、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度、退職一時金制度 施設/全国に保養所、会員制レジャー施設にも加盟
- 休日休暇
- 完全週休2日制（土曜日・日曜日）、祝日、年末年始等、年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇（連続５営業日）、産前産後休業（公休）、育児休業、介護休業等
